Daniela Caffaro

“Sou casada e tenho uma filha de 7 anos de idade. Aprecio filmes e leitura, viagens em família, almoços e encontros em casa com amigos. Apaixonada por pets e pela vida tranquila na natureza.”

Histórico profissional 

Atua auxiliando famílias e pessoas físicas há quase 20 anos, nos âmbitos de organização de patrimônio, racional tributário e planejamento sucessório, tanto para veículos quanto para instrumentos, no Brasil e no exterior.

Iniciou sua carreira na empresa de consultoria tributária Big Four e, após 5 anos, migrou para o mercado financeiro, atuando como Wealth Advisor e Head de WP nos maiores Private Bankings do Brasil, desde o início do mercado de Wealth Planning, que se consolidou mais recentemente, no início dos anos 2000.

A essência do trabalho se dá por um acompanhamento muito próximo, auxiliando em temas sensíveis e delicados para as famílias, sem deixar de lado a parte técnica, objetivos de planejamento e a perpetuação e proteção dos investimentos.  

Seu olhar para o futuro

“Meu maior objetivo é utilizar todo o conhecimento adquirido pelas experiências vividas ao longo de tanto tempo atuando junto a excelentes profissionais, famílias, clientes e amigas, participando de discussões que agregam positivamente o bem-estar não só financeiro, mas emocional e, também, de governança jurídica do grande grupo de empreendedores e investidores em nosso país, tão cheio de oportunidades e, ao mesmo tempo, de algumas adversidades, para as quais devemos nos preparar e proteger.”